Haziran ayının ilk haftasında yılın ilk yarısı ile ilgili bilgiler, istatistikler bu hafta peyder pey piyasaya sunuldu. TCMB'nin yayımladığı menkul kıymet istatistiklerine göre, 31 Mayıs haftasında yurt dışı yerleşiklerin fiyat ve kur hareketlerinden arındırılmış hisse senedi portföyü 528,8 milyon USD azalırken, DİBS portföyü 312,6 milyon USD artış kaydetti. Aynı tarih itibarıyla, TCMB’nin brüt rezervleri bir önceki haftaya göre 1,4 milyar USD artarak 143,6 milyar USD, net rezervleri de 5,1 milyar USD artarak 45,5 milyar USD oldu.

TÜFE enflasyonu Mayıs’ta % 75,45 ile Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde İSO Türkiye İmalat PMI 48,4 düzeyine gerileyerek Nisan’ın ardından Mayıs’ta da küçülme sinyali verdi. Öncü dış ticaret verilerine göre, Mayıs’ta yıllık bazda % 48,6 daralan dış ticaret açığı 6,5 milyar USD düzeyinde kaydedildi.

 

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

 

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,51, Euro/TL yüzde 0,36, altının gram fiyatı yüzde 1,19 değer kaybederken, Dolar/TL yüzde 0,15 değer kazandı.

Dolar Kazandırdı ama, Borsa İstanbul haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,51 kayıpla tamamladı. Önceki kapanışa göre 140,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 71,3 milyar lira oldu.

Bu hafta yatırım araçlarından sadece dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,51 değer kaybederek 10.138,97 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.112,40, en yüksek 10.610,18 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,27 değer kaybederek 11.472,07 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,14 azalışla 9.506,16 puan, Sanayi Endeksi 2,40 kayıpla 13.862,93 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 2,56 değer kazancıyla 13.665,98 puan oldu.

 

MİA Teknoloji en çok prim yapan hisse

 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,08 ile MİA Teknoloji oldu.  MİA Teknoloji’yi, yüzde 17,00 ile Ülker, yüzde 6,18 ile Petkim izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,71 ile Agrotech Teknoloji, yüzde 11,39 ile Doğuş Otomotiv ve 10,69 ile Akbank şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 540 milyar 146 milyon lirayla Koç Holding, 419 milyar 790 milyon lirayla Garanti BBVA ve 417 milyar 450 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,19 azalışla 2.401 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,79 kayıpla 15 bin 900 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,15 artışla 32,2630 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,36 düşüşle 34,9060 lira oldu.

Geçen hafta 41,1200 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,04 azalarak 41,1030 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,65 yükselişle 35,7640 liradan alıcı buldu.

 

Küresel Piyasalar

 

ECB, 6 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantısında politika faizini beklentiler paralelinde 25 baz puan indirdi. ABD’de Mayıs’ta tarım dışı istihdam 272 bin kişi artarken, işsizlik oranı % 4,0 düzeyinde gerçekleşti.

ECB’nin faiz indirim kararı doğrultusunda diğer başlıca merkez bankalarının da yıl içinde faiz indirimlerine gideceği yönündeki beklentilerin güçlenmesiyle Brent türü ham petrolün varil fiyatı dün günü yükselişle tamamladı. Altının ons fiyatı da günlük bazda % 0,18 artış kaydetti.

Çin’de açıklanan veriler ülke ekonomisinde toparlanmanın sürdüğünü gösterdi. Çin’de bu hafta biterken açıklanan dış ticaret verilerine göre Mayıs döneminde yıllık bazda ihracat beklentileri artarak % 7,6 genişlerken, ithalat % 1,8 artış gösterdi. İhracatın beklentileri aşan performansıyla ülkenin dış ticaret fazlası bu ayda 82,6 milyar USD seviyesine ulaştı.

Rusya Merkez bankası, çoğu tahminle eşleşen kilit faiz oranını % 16'da bıraktı. Ancak, Politika yapıcılar yaklaşan yeni toplantıda faiz artırımının mümkün olduğunu söylüyor. İşler Putin’in istediği gibi gidiyor yorumları yapılıyor.

 

 

 

ALTIN

Haftalardır yatırımcısını güldüren altın için temkinli davranmak gerekiyor. Jeopolitik risk haber akışında zayıflama ve makro verilerin ön planda olduğu bir dönem yaşadığımız için dikkatli bakmalıyız duruma. Altın fiyatları izah ettiğim gibi bu dönemde ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar talebi ile ters korelasyona girmiş görünüyor.

Veri odaklı seyir fiyatlamalarda etkili oluyor. Verilerin sonuçlarına göre hızlı yön değişiklikleri devam ediyor. FED faiz indirim beklentileri her gün değişiklik gösteriyor. O yüzden şu an gördüğümüz iştahın devamlılığı kısa dönem için belirsizliğini koruyor.

Altında kısa vadede yön kararsız kalabiliyor (makro veriler belirgin sapma göstermezlerse). 2.275-2.440 Usd bandı sürebilir. Hafta kapanırken 2.378 Usd seviyesindeki ons altında 2.350 ve 2.225 Usd seviyeleri destek, 2.375 ve 2.400 Usd direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

 

Gelecek Hafta

 

Gelecek hafta Çarşamba günü sonuçlanacak Fed toplantısı ile ABD’de açıklanacak enflasyon verileri küresel gündemde öne çıkıyor. Aynı gün toplantıdan önce tüketici enflasyon verileri açıklanacak. Anlayacağınız haftanın ortası piyasalar için oldukça kritik bir gün olacak. Enflasyon rakamları ve FED üyelerinin faiz indirim beklentilerini yansıtan nokta grafik önemli başlıklar olarak karşımıza çıkıyor.

Büyük merkez bankalarından yılın ikinci yarısında gevşeme adımları gelmeye başladı. Kanada Merkez Bankası bu hafta 25 baz puan faiz indirimine gitti. Hafta kapanırken de piyasa beklentilerine paralel Avrupa Merkez Bankası refinansman faiz oranını 25 baz puan indirerek %4,25 seviyesine çekti. Bu alanda çalışan analistler içi, Faiz politikalarının Avrupa ve Amerika’da nasıl ilerleyeceği önemli. Zamanlama, miktar, devamlılık anlamında uyum olup olmayacağı da önemli. İndirim sürecinin geleceğini, devamını makro verilerin belirleyeceğini, veriden veriye fiyatların ve sürecin etkilenebileceğini düşünmeye devam eden analistler gelecek hafta yaşanacakları merakla bekliyor.