Piyasalar; yurt içinde Türkiye’nin Rusya’dan aldığı savunma sistemleri S400’ler, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınması, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye Doğu Akdeniz’de sondaj müeyyidesi tehdidi, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Raitings’in Türkiye’nin kredi notunu indirmesi, yurt dışında ABD/Çin ticaret gerginliği, küresel merkez bankalarının faiz indirimi öncesi hamleleri ve Ortadoğu’da İran nükleer krizine dair gelişmelerin öne çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktı.

Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunun “BB”den “BB-“ seviyesine düşürüldüğünü, not görünümünün "negatif" olduğunu bildirdi. Fitch, Türkiye’nin kredi notunu indirmesine gerekçe olarak TCMB ile son gelişmeler, ekonomideki dengelenme için beklenen büyümenin gecikmesi, enflasyonun düşürülmesinde gecikme ve Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S400 hava savunma sistemlerinin teslimatının ABD yaptırımları riski taşımasını gösterdi.

Fitch Ratings zayıf delillerle not indirdi

Fitch’in Türkiye’de enflasyonun bir ay içinde yüzde 18’lerden yüzde 15’lere çekilmesine bağlı TCMB’nin faiz indirimini dikkate almazken, merkez bankası başkanlığında görev değişikliğini raporunda belirtmesi art niyet olarak algılandı. Özellikle küresel resesyonun ağırlık kazandığı bir dönemde Türkiye’de büyümenin gecikmesi gibi iddiayı ortaya atmanın da yersizliği ifade edildi. Kesin olmadığı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya’daki G20 toplantılarında S400’lere yönelik Türkiye’ye bir müeyyidenin söz konusu olmayacağını söylediği halde Fitch’in not düşürme gerekçesi olarak zayıf ihtimalli delillerle böyle bir yolu seçmesi kararı siyasi olarak değerlendirildi.

Yurt içinde gelecek hafta Fitch’in kredi notu değerlendirmesiyle birlikte S400 gerginliğinin sonuçları en baskın gündem olarak takip edilecek. Ayrıca Türkiye’de 16 Temmuz Salı günü Nisan ayı işsizlik oranları, Haziran ayı Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve TCMB beklenti anketi piyasalara yön verecek.

Yurt dışında da ABD Merkez Bankası (FED) Beş Kitap raporu, Temmuz ayı NY Fed İmalat Endeksi, Mayıs ayı sanayi üretimi, Michigan Tüketici Güven Endeksi, Euro Bölgesi’nde Çekirdek TÜFE, Mayıs ayı cari dengesi, Almanya ZEW endeksi, İngiltere TÜFE ve diğer gelişmeler izlenecek.

Borsa kayıpta altın ve döviz prim yaptı

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,55'lik kayıpla 97.098,34 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 96.270,98 puanı, en yüksek ise 99.870,63 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,42'lik azalışla 113.819,70 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,63'lük kayıpla 109.645,85 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,82'lik düşüşle 72.638,61 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 6,16 azalışla 74.143,89 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 8,72 ile Çemtaş oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 8,20'lik artışla Tüpraş, yüzde 6,44'lük yükselişle de İttifak Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 12,90'lık azalışla ile Vestel oldu. Bu hisseyi yüzde 10,42'lik düşüşle Türk Hava Yolları, yüzde 10,29'luk azalışla da Verusa Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 7 milyar 804 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 5 milyar 270 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 2 milyar 13 milyon lirayla Akbank takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 45 milyar 595 milyon lirayla Koç Holding, 38 milyar 892 milyon lirayla Garanti Bankası ve 37 milyar 908 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın yüzde 3,3 oranında prim yaptı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,37'lik artışla 260,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,33'lük kazançla bin 738 liraya çıktı.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve euro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,02 artarak 5,7530 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 2,31'lik yükselişle 6,4710 lira oldu. Geçen hafta 7,0390 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,78'lik artışla 7,2350 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,03 değer kazanarak 5,8530 liradan alıcı buldu.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,39 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,15 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile “Kıymetli Madenler Fonları” oldu.

1000 TL ne kadar oldu?

Hafta sonunda 1000 TL’lik yatırım; borsada 974 TL, dolarda 1020 TL, euroda 1023 TL ve altında 1034 TL oldu.

BIST 100…

Haftayı 97.098 puandan kapatan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın son gününde gün içinde en düşük 96.855, en yüksek 99.870 puanları görmesine karşılık 99.200 ve 99.400 noktaları direnç konumunda. Destekte ise 96.000 seviyesi hâlâ aktif duruyor. Geri çekilmelerde 96.000 desteği kırılırsa 96.200 - 94.500 diğer destekler olarak tabanda bekliyor. 99.000 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda endekste 100.300 ve 101.000 izlenebilir.  

DOLAR/TL…

Siyasi ve ekonomik gelişmelere göre son iki haftadır 5,65 – 5,81 kanalında hareketini sürdüren parite söz konusu hareketini haftanın son gününde yeniden yaşadı. 5,78’lere kadar dolar/TL daha sonra 5,69’lara geriledikten sonra 5,71’lerde dengelendi. Geri çekilmelerde 5,70 seviyesi önemli destek konusunda. 5,70’in altındaki kapanışlar  5,64’lü seviyelerini gündeme taşıyabilir.

EURO/TL…

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tutanakları, yakın gelecekte gevşek para politikasına geçişin işaretini verdi. Söz konusu gevşek duruş, ECB’nin faiz indirimini de sağlayacağından TL, euroya karşı sağlamlığını koruyor. Son gelişme veriler Türkiye’nin aleyhine de görünse de gevşek politikalar TL’yi destekliyor. Euro/TL’de dirençler 6,50-6,55 şeklinde. Yukarı yönlü hareketler 6,60’ları gündeme getirebilir. 6,44 ve aşağıda 6,37 ve 6,30’lar ise aşağı sarkmalarda önemli destek konumunda.

EURO/DOLAR…

FED’in faiz indirimini iyiden iyiye düşünmesi doları zayıflatan nedenlerin başında geliyor. Ancak ECB tutanakları da faiz indirimini gündeme getirdiğinden iki zayıf paradan euro, dolara göre daha sağlam duruyor. Dolayısıyla teknik olarak 1,1285, paritede direnç seviyesinin altında kaldığı sürece 1,1200 ve 1,245 bölgesi aktif kalır. Yukarı yönlü harekette 1,1285 direncinin kırılması durumunda 1,1300 ve 1,1345’ler izlenebilir.

ONS ALTIN…

8 Temmuz’dan bu yana 1395 dolar seviyesinden başlayan yukarı tırmanma isteği ons altında 1400 doları pivot haline getirdi. ABD’de beklentilerin üzerinde çıkan çekirdek TÜFE ve işsizlik başvurularındaki beklentiler doların yükselişini engelledi. 1416 dolar seviyesini yukarı çıkışta destek yapmaya çalışan altında 1404’ler destek konumunda. Altın fiyatların yükselmesinde küresel bankaların faiz indirimleri engel olarak görülürken İran üzerine Ortadoğu’daki gelişmeler altının yukarı yönlü hareket etmesini destekliyor. ABD/İran restleşmesine göre altın 1424 doların üzerinde seyredebilir. Yurt içinde ise gramı 260 TL’yi geçen 24 ayar külçe altının gelecek hafta primlenme yolunda aktif olacağı tahmini yapılıyor.

PETROL

Petrol fiyatları haftalık bazda yukarı yönlü en fazla hareket eden yatırım enstrümanı olarak dikkat çekti. Brent’te 8 Temmuz’da 64 dolardan başlayan trent 67 dolara geriledikten sonra küresel risklerdeki hafifleme sebebiyle 66 dolara kadar indi. Petrol fiyatlarında yükselişin devam etmesi durumunda en kuvvetli direnç 70 dolar bölgesinin kırılması zor ihtimal.  ABD tipi petrolde de 60 dolar destek seviyesi. Fiyatlamaların destek üzerinde hareketlenmesi 63 dolarları yeniden gündeme getirebilir.

----------------------------------------------------------

SÖZ KONUSU BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİNDE OLUP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR.

----------------------------------------------------------