Sedat YILMAZ

İnşaat ve gayrimenkul sektörünün önde giden kuruluşlarından DAP Gayrimenkul Geliştirme, Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde ve 33 aracı kurum aracılığıyla halka açılıyor. Şirket, yüzde 15,01 halka açıklık oranı, 18,50 liralık fiyat ve yüzde 27,2’lik cazip bir iskonto oranıyla 30,02 milyon adetlik nominal payı talep toplama yöntemiyle halka arz ediyor.  

15 – 18 Şubat tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplayacak DAP Gayrimenkul Geliştirme, halka arzdan 555 milyon liralık gelir bekliyor. DAP Gayrimenkul Geliştirme için Borsa İstanbul (BIST) yıldız pazarda işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Garanti BBVA Yatırım tarafından gerçekleştirilecek fiyat istikrarı işlemleri için 300 milyon liralık bir fon oluşturuldu.

Söz konusu fon büyüklüğü halka arz büyüklüğünün yüzde 54’üne denk geliyor. Küçük yatırımcının korunmasını hedefleyen şirket, arzdan sonra 180 gün sermaye artırımı yapmama ve yeni pay satmama taahhüdünde bulunuyor. Şirket sermayesi 200 milyon lira olan DAP Gayrimenkul Geliştirme halka arzında tahsisat grupları; yüzde 50 yurtiçi bireysel, yüzde 40 yurtiçi kurumsal ve yüzde 10 yurtdışı kurumsal olarak belirlendi.

2020 – 2021’i verimli geçirdik

DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin halka arzıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, geniş bir gayrimenkul portföyüne sahip olduklarını, dünyanın her yerinde gayrimenkul geliştirme hedeflerinin bulunduğunu ve bunun için kurumsallığın önemli olduğunu söyledi.

41 yıllık DAP Gayrimenkul’ün yüksek finansal yeterlilik ve güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğunu belirten Ziya Yılmaz, “Tüm bu güçlü sermaye ve şeffaflık süreçlerimizin kamu otoritesince de tescillenmesini istedik. Bir anlamda kendimizle de yarıştığımız için, DAP Gayrimenkul Geliştirme’ye halka açılma hedefi koyduk. Gözbebeğimizi halka açıyoruz” dedi.

Halka arzın kurumsallık için önemli olduğuna vurgu yapan Ziya Yılmaz, dünyada yaşanan konjonktür çerçevesinde gayrimenkul geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, “Kum tanelerinden sanat ve sembol eserler üretiyoruz. Önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağımız Levent projemiz var. Levent’ten sonra yine farklı bölgelerde projelerimiz olacak” diye konuştu.

Ziya Yılmaz, pandemi yılları 2020 ve 2021’i oldukça verimli geçirdiklerini, Emlak Konut GYO’nun yıl bazlı satış raporunda 1 milyar 84 milyon lirayla Türkiye genelinde ciro şampiyonu olduklarını ve yine Nişantaşı Koru projesiyle 2021’in tamamında 1,8 milyar lira satışla ciro şampiyonluklarını devam ettirdiklerini kaydetti.

Sağlık ve lüks birarada

Türkiye’nin her yıl 700 bin konuta ihtiyacı olduğunu, bu noktada DAP Holding olarak çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Ziya Yılmaz, “Fırsatları değerlendiriyoruz. Bugün de şirketimizi halka arz ederek yeni bir yola çıktık. Yatırımcıları, hem konut alırken hem de hisse senedine yatırım yaparken bu kazanca ortak olmaya davet ediyoruz. DAP Gayrimenkul’e ortak olanlar başta Levent projesi olmak üzere bundan sonra hayata geçireceğimiz tüm projelere ortak olacaklar” bilgisini verdi.

İstanbul Altunizade’de Validebağ Konakları, Çekmeköy’de Ormanköy  ve Nişantaşı’nda Nişantaşı Koru projelerine imza attıklarını, bu yıl teslimleri planlanan Ormanköy projesiyle ilk defa “sağlıklı ev” konseptini sektöre kazandırdıklarına dikkat çeken Ziya Yılmaz, inşası devam eden Nişantaşı projesiyle sağlık ile lüksü biraraya getirdiklerini, projenin lüks tekne mantığında, kişiye özel çözümlerin yer aldığı bir konsept olarak ortaya çıktığını, yenilenebilir enerji konusunda da hassas olduklarını kaydetti.

Yıldız pazarda yer alacak

Levent’te geliştirilecek projenin bölgenin en büyük konut projesi olacağını, burada bulunan dev arazinin içine 53 bin 500 metrekaresine konut yapılacağını, geri kalan bölümün okul ve koru alanı olarak planlandığını anlatan Ziya Yılmaz, “Levent projemiz, koruya ve yeşil alana komşu lokasyonuyla dikkat çekiyor. İstanbul’un tam kalbinde, bölgenin en büyük projesi olan bu yeni yatırım, az katlı mimarinin en başarılı örneklerinden birini sergilemenin yanında, doğayla iç içe, country tarzı bir yaşam sunuyor” diye konuştu.

Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder de DAP Gayrimenkul gibi bir firmanın halka arzında bulunmanın önemini dile getirdi. Şirketin Borsa’da alt ve ana değil yıldız pazarda yer alacağını ve bunun da DAP’a yakışacağını dile getiren Ergüder, “Doğru şirketler olarak Borsa’da olmalıyız. Yabancı yatırımcı payını düşük tuttuk, ağırlığı bireysele verdik. Kurumsal yatırımcılarımızı da portföyümüze aldık” dedi. Türkiye’de genel hatlarıyla borsada fiyatların ucuz olduğunu, bunun şirketlerin F/K’larından görülebileceğini belirten Utku Ergüder, “Borsada 10 bin liranın altında yatırımı bulunan kişi sayısının 1,3 milyon civarında olduğunu görüyoruz.  Borsada hâlâ gidilecek yol var” ifadelerini kullandı.

DAP Gayrimenkul Halka Arz Yapısı

-----------------------------------------------------------------------

Halka arz yöntemi:          Sabit Fiyatla Talep Toplama

Halka Arz edilen Pay:       30,02 Milyon Adet Nominal Pay

Şirket Sermayesi:             200 Milyon TL

Halka arz fiyatı:                18,50 TL

Halka açıklık oranı:          Yüzde 15,01

Halka Arz Tahsisat Grupları

-----------------------------------------------------------------------

50 Yurt İçi Bireysel                          Yüzde 50

40 Yurt İçi Kurumsal                       Yüzde 40

10 Yurt Dışı Kurumsal                     Yüzde 10